Invité régulier à la Cinémathèque française à Paris et à de nombreux festivals associant musique et cinéma, Paul Lay propose un éclairage musical unique sur ces chefs-d’œuvre du cinéma. À travers improvisations et compositions originales, il alterne entre le style d’un pianiste accompagnateur de films muets à la ragtime et des passages mettant en valeur les contrastes, le lyrisme et la puissance poétique des images.

Un projectionniste de cinéma, éperdument amoureux d’une caissière, rêve de devenir un jour détective comme Sherlock Holmes à l’écran. Un jour, alors qu’il s’endort au travail, une histoire fantastique se déploie : il s’imagine le plus grand détective du monde.

Charlie Chaplin voyage sur un bateau avec d’autres immigrés à destination de New York. Pendant le voyage, il rencontre une jeune femme qui s’occupe de sa mère malade. À son arrivée à New York, il n’a ni argent ni travail. Trouvant une pièce par terre, il décide d’aller au restaurant, où il retrouve la femme du bateau, désormais en deuil — on comprend alors que sa mère est décédée…